Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает, как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно от когтей. Люди шепчутся про русалок-убийц, а Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И чем больше он наблюдает, тем сильнее путаница: симпатия мешает логике. Кто же скрывается в тени — чудовище или человек? Расследование зашло в тупик, а времени всё меньше.